A diferencia de las notas que se ingresan en la agenda, el CRM permite dejar anotaciones internas directamente en la ficha del paciente. Esto facilita documentar acciones específicas que no necesariamente están vinculadas a una cita.
Cada registro queda guardado con el nombre del usuario que lo escribió, la fecha, la hora y la descripción correspondiente.
Un ejemplo de uso podría ser:
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Se agenda un paciente nuevo.
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Al día siguiente, recepción llama para confirmar.
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Se deja nota en el CRM: "Confirmada por teléfono. Paciente menciona alergia a anestesia. Avisar al doctor."
Este tipo de registro contribuye a un seguimiento más organizado, especialmente cuando distintos miembros del equipo interactúan con los pacientes.
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